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恒越基金发布半年报 新晋百亿规模基金经理高楠隐藏重仓股曝光
发布日期:2021-08-18 23:23   来源:未知   阅读:

  中证网讯(记者 徐金忠) 8月17日,恒越基金旗下多只产品披露2021年度中期报告,相比于二季报仅披露基金前十大重仓股,中期报告则披露了各只基金的完整持仓组合,该公司新晋“百亿基金经理”高楠的隐藏重仓股得以浮出水面。

  海通证券数据显示,截至上半年末,最近一年基金公司权益基金绝对收益排名,恒越基金以118.7%排全行业第一,是141家参评公司中唯一收益率超100%的公司,而今年上半年整体收益率超10%的基金公司仅50余家,恒越基金也以35%的绝对优势领先。恒越基金管理规模快速增加,恒越研究二季末最新规模9.79亿元,约为一年前的17倍,恒越核心二季末规模达60.32亿元,而一年前该基金的规模仅1.78亿元。788188香港小财神最新,加上另两只今年新发的基金恒越内需、恒越成长,高楠管理的4只权益类基金最新规模共106.4亿元,成为行业内又一位管理权益类基金规模超百亿的基金经理。

  以规模相对较大的恒越核心精选为例,中期报告显示,截至半年末,恒越核心精选共持有123只股票,其中有51只是因认购新股或增发而于期末持有的流通受限股,因此核心精选实际主动持有的股票为72只。用同样的口径计算可知,恒越研究、恒越内需、恒越成长半年末实际持有的股票分别有66只、61只、63只。

  从仓位结构看,恒越核心精选半年末股票仓位86.34%,其中前十大重仓股共占45.7%,第一重仓股仅占6.27%,仓位超5%以上的只有3只。而单只股票仓位在0.9%至3%之间的有20只、共占31.2%,“腰部”仓位厚度明显。而单只股票仓位在0.6%以下的有42只,共占9.5%,可称之为高楠的“长尾”仓位,可见其持股相当分散。高楠曾表示,组合的均衡配置利于规避单一行业或个股的“黑天鹅”风险,增减仓时也相对灵活,减轻对股价或净值波动的冲击。

  具体分析恒越核心精选这20只“腰部”仓位,高楠的隐藏重仓股多数集中在新能源、光伏、LED、医药等“硬科技”强势赛道,另也涵盖军工、软件、建材等领域。如果说高楠的前十大重仓股中还有不少大消费龙头股,其腰部隐藏重仓股则绝大多数都呈现出高成长风格,以中型市值细分龙头、中小市值黑马为主。返回搜狐,查看更多

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